Beschrijving: Makkelijk om naar te kijken: geregisseerd door Ford Beebe. Met Gloria Jean, Kirby Grant, J. Edward Bromberg, Eric Blore. Bij aankomst in New York City gaat de 19-jarige Judith Dawson, die hoopt roem en fortuin te verwerven als kostuumontwerper, naar het ontwerphuis van Tylers, Ltd. op zoek naar een baan. Nadat ze in slaap is gevallen terwijl ze op een interview wacht, wordt Judy ontdekt door Gustav Levant, de nachtwaker, die ooit een groot couturier was. Judy beschouwt Gustav voor Bruce Tyler en laat de wachter haar ontwerpen zien, en hoewel hij haar talent erkent, adviseert hij haar om naar huis terug te keren, naar Maine. Gustav realiseert zich dan dat het zijn verjaardag is, en de twee trekken kostuums aan en gaan naar een nachtclub. Hun leuke tijd wordt echter onderbroken wanneer Bruce arriveert, maar ze slagen erin om aan detectie te ontsnappen met de hulp van Phillipe, de maitre d' van de nachtclub. Net als Assepoester laat Judy een deel van haar kostuum achter, een armband, die Bruce vindt en wiegt als een glazen muiltje. De volgende ochtend ontmoet Bruce musicalrevueproducent Billingsly Billings en zijn ster Helene Ford om de nieuwste ontwerpen van Tylers couturier Antonio te bespreken. Judy wordt bijna ontslagen als ze Bruce haar ontwerpen probeert te laten zien tijdens de bijeenkomst, maar hij krijgt later die avond een voorliefde voor haar. Judy is jaloers op Bruce's aandacht voor Helene en besluit zichzelf te bewijzen door de jurk van de zangeres opnieuw te ontwerpen. Om Judy te beschermen, bekent Gustav vervolgens ten onrechte dat hij zelf het kostuum heeft veranderd. Net als Bruce op het punt staat hem te ontslaan, trekt Helene de jurk aan en verkondigt dat ze alleen kleding zal dragen die door Gustav is ontworpen. Hoewel Gustav Bruce de waarheid wil vertellen, stelt Judy voor dat ze samenwerken om Helene's jurken onder zijn naam te ontwerpen. Kort daarna verovert Judy eindelijk het hart van Bruce, maar wordt vals beschuldigd van het stelen van Gustavs ontwerpen en het verkopen ervan aan een ander ontwerphuis. Terwijl de verliefde Bruce Judy achtervolgt, biecht Gustav alles op aan Billings. Bij zijn terugkeer proberen ze Bruce de waarheid over Judy te vertellen, maar hij is zo boos op haar afwijzing van hem dat hij weigert zelfs maar naar het noemen van haar naam te luisteren. Voordat ze naar Maine kan terugkeren, overtuigt Gustav Judy ervan om naar de openingsavond van Gustavs show te gaan om haar kostuum op het podium te zien. Gustav regelt vervolgens dat Bruce en Judy in dezelfde doos zitten, en wanneer ze haar armband laat vallen, realiseert Bruce zich dat zij het meisje is naar wie hij op zoek was. Bruce volgt haar het theater uit en stapt met Judy in een paardenkoets, en terwijl Gustav en Antonio hen naar Central Park rijden, bekennen de twee eindelijk hun liefde voor elkaar..